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“在路上”钢价狂奔 嗨翻淡季
来源:天津市东和盛泰钢铁商贸有限公司 发布时间: 2016-11-8 9:47:54 【返回上一步】
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“在路上”钢价狂奔 嗨翻淡季
基于供需面的考虑,各方预测今年9-10月市场将攀升至年内的新高,因此市场都鼓足了库存备战,奈何9月外围利好较少,并未如期上涨,因此部分“胆小”的商家早早的低价减仓。进入10月美联储加息预期增强、国内宏观数据利好、黑色系期货大幅走高、“双焦”强势拉涨、环保监察再杀回马枪等利好因素叠加,钢市上演“牛市狂奔”大剧,显然批量存货的可以笑谈自己的高瞻远瞩,前期甩货的捶胸顿足。进入11月“黑色系”表现依旧抢眼,焦煤焦炭带动钢铁产业链钢材、铁矿石等商品继续上涨。在期货的拉动下,现货急速猛追,以冷轧为例11月首周累计涨幅在300-320元/吨,这是继“金三银四”的后的单周最大涨幅。截止至11月4日,全国冷轧均价4020元/吨,环比涨13.6%,同比涨57.6%,创两年内的新高。
了半年来最高,显示银十不负众望,较为有效地释放了需求。但也不排除由于成本上升带动钢价上涨,从而带来了流通环节上的部分投机需求。同期出口订单PMI指数凸显出口形势不乐观。从实际数据看,钢材出口量已经连续三个月下滑。十月份数据尚未出来,但由于近期国内钢价走势强于国际,叠加国际贸易摩擦增多,预期钢厂十月出口仍将下滑。
淡季供需博弈值得关注。从前期数据看,汽车和基建或仍是支撑需求的主要动力,而二季度新开工住房对钢材的滞后需求同样有拉动作用。四季度后两个月,随着新房开工面积增速回落、固定资产投资后劲乏力,并且工地开工率随着严寒天气走低,预计需求随之减弱。但供给由于行业盈利面缩窄可能同向减弱,由于原料成本提升和采购困难,所以检修停产可能超预期,淡季供需博弈值得关注。


上市企业三季报陆续披露完毕。宝钢以55.98亿元的净利润继续领跑同行。重庆钢铁-30.91亿继续领亏。从东北证券钢铁行业统计61家企业看,行业呈现以下特点:
1、业绩持续好转。从归属净利看,上半年15家同比增盈;20家实现扭亏为盈;5家同比减亏;三分之二企业的营业情况有所改善,近80%企业实现盈利,相比中报持续好转。
2、两极分化明显。*ST中特、海南矿业等仍持续增亏;玉龙股份、宏达矿业由盈转亏。但宝钢股份、河钢股份、方大特钢、大冶特钢等行业龙头盈利同比稳健增长。
3、板块差异较大。普钢全部实现业绩好转,盈利面82%;特钢两极分化明显,部分企业持续增亏;制品子板块经营形势恶化,但盈利面仍然较高;贸易流通子板块全部盈利;矿石原料子板块则持续严重恶化。
4、管理费用大增。由于去产能过程中职工安置等影响,61家统计企业平均管理费用率3.66%,远超相比2015年3.07%的水平;财务费用率2.68%有所降低;销售费用率为1.96%与以往基本持平。
宏观企稳支撑需求
宏观经济企稳迹象明显,对钢铁需求构成支撑。9月PPI环比回升0.5个百分点,同比上涨0.1个百分点,结束了54个月的持续回落态势。工业品价格的上涨,为企业经营扩张及盈利提升奠定了基础。三是企业盈利好转。前9月规模以上工业企业实现利润总额同比增长8.4%,比上半年加快2.2个百分点,7-8月增长15.2%,9月央企利润同比增长27%。企业盈利好转,为带动投资提供了动力来源。无论是投资企稳也好,还是企业盈利好转,都对钢材的消费或潜在消费构成支撑。
总之,11月的钢铁市场,受成本以及低库存的支撑,下行空间有限,但毕竟淡季降至,需求仍面临回落风险,上行的幅度也将有限,综合来看,偏强运行的概率较高。
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