京津冀一体启动为nm360耐磨板带来了新的投资机遇
  除了行业基本面改善带来的估值修复行情，近期国企改革、京津冀规划提速、沪港通即将启动等稳增长政策加码也为三季度钢铁nm360耐磨板块带来了新的投资机遇。
  继上海、湖南、广州等地后，近期河北、内蒙古、四川及其他省份也均在酝酿细化措施，钢铁作为国资占比偏高的传统行业代表，是国企nm360耐磨板行业改革的重要战场。随着下半年改革的深入推进，混合所有制、资产证券化、股权激励、并购重组乃至钢厂搬迁等领域都将迸发出大量可供资金发力的题材热点。特别是钢厂搬迁方面，首钢股份、杭钢股份等拥有土地资源的一线城市钢厂更将率先受益。
  此外，近期京津冀一体化方案已经提交国务院，预计后续相关政策还将陆续出台。目前来看，京津冀一体化至少将从三个角度利好钢铁行业：第一，环保去产能；第二，产业转移及趋于协同带来的住宅、基建等配套需求；第三，钢企原有土地重估。
  从当前资本市场环境来看，市场利率因宽松货币政策而明显下降，未来随着信托市场刚性兑付的逐步打破，无风险利率还有可能进一步降低，股份高分红的蓝筹股吸引力将大增，钢铁板块亦将受益。而从境内境外板块估值溢价量看，目前H股的钢铁等周期类公司股价较A股普遍溢价20%以上。在基本面向好的基础上，低估值的钢铁行业已经具备较强配置价值，预计随着沪港通启动预期的升温，钢铁股仍存在较大向上拓展空间。
  值得注意的是，近期多数城市地产限购放松也有助于扩大建筑钢需求。一方面，46个限购城市中的20余个已经出现了实质性的放松，而剩余的一二线城市房地产限购放松预期也有所增加，进而导致建筑用钢需求显著增强。当前股票二级市场出现的反弹某种程度上也反映出了这一预期的变化。如果下半年限购放松城市进一步扩大，则钢铁股走强动力也将随之增强
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